在征服了西夏后，50岁的成吉思汗以替祖先复仇为借口，亲率大军攻击野狐岭，大破30万金国军队，创造了蒙古骑兵破万不可敌的神话。

但由于蒙古人不擅长攻城战，并没有攻下金朝的首都。第二年蒙古人再次来到中原进行掠夺，却因成吉思汗重剑受伤而撤兵。

就在蒙古军队进攻受挫的时候，金朝宫廷内部发生了政变，一时间陷入空乱。成吉思汗再次出兵，最终迫使金朝迁都开封。

经过三年的拉锯战，成吉思汗终于在他54岁这一年成为了中国东北部的主人，金国的版图被割裂成两半，缩小了1/3。

一年后，成吉思汗横扫东北全境，并派出了一支部队来到了辽东半岛的尽头，到达了渤海，另一支部队则跨过了鸭绿江进入高丽境内。

傲慢的蒙古使者还向高丽朝廷索取了大量贡品。就在成吉思汗准备彻底消灭金朝的时候，曾经在蒙古高原拜逃到西辽的敌人，趁着西辽皇帝年老体衰，掌控了西辽，并以富国为名召集旧部迅速发展壮大。

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为了解决后顾之忧，57岁的成吉思汗派遣大将哲别率军将其一举击溃，西辽彻底归入蒙古所有。但也正是因为这次战斗让他无意间接触到了一个横跨如今的别克斯乌兹坦和曼斯坦土库的帝国——花剌子模。接下来发生的事情将会间接导致一个化州帝国的诞生。

花剌子模帝国控制着丝绸之路上的各大商贸中心，于是成吉思汗便派出使者想要与其建立贸易关系。但没想到整个代表团却惨遭杀害。

公元1219年，58岁的成吉思汗统领20万大军对花剌子模发起进攻，这是游牧民族第一次如此远离故土进行作战。但在这次战斗中，西夏却拒绝了派遣援军的要求，这为西夏日后的灭亡埋下了伏笔。

成吉思汗兵分四路：哲别和速不台率军沿锡尔河而下，攻占了花剌子模的重镇；察合台和窝阔台率军围攻讹答剌；术赤率军攻取了锡尔河上游地区；成吉思汗则带着小儿子拖雷统领中军进攻河中。

这场战斗耗时6年，直到成吉思汗64岁时才彻底占领了花剌子模，并将这片领土交给了长子术赤镇守。

值得一提的是在这6年中，成吉思汗手下的大将速不台和哲别在追击花剌子模残军的过程中还发现并顺道攻陷了波斯中西部的许多城市，之后又深入到罗斯南部消灭了罗斯联军，经伏尔加河由里海前海之北返回了蒙古。

此次远征使得蒙古军的足迹远抵克里米亚半岛，也是对成吉思汗的第一次西征。

经过6年西征的成吉思汗回到漠北后所要做的第一件事就是教训不听话的西夏。1226年，65岁高龄的成吉思汗坚持要亲征西夏。

他自漠北南下攻无不克，如今的蒙古军队已经熟练地掌握了攻城战的技巧。在扫清一切障碍后，成吉思汗派遣了一支军队包围了西夏的都城银川，自己领兵突入金朝境内，一是为了阻止金军前来支援西夏，二是为了之后征服金朝做好准备。

经过长达6个月的围城，西夏皇帝李睍表示投降之意。他请求成吉思汗给予一个月的时间，好让他去准备请降的贡品。蒙古大军则在六盘山扎营准备接受西夏的正式投降。

可就在成吉思汗即将建立起一个东起太平洋，西至巴格达的庞大帝国时，他却因为感染风寒病倒了，最终在六盘山病逝。

成吉思汗在临终前嘱咐不要对外公布他的死讯，要等西夏居民出城时彻底征服西夏。面对前来请降的西夏皇帝，蒙古人秘密地处死了他。银川最终被蒙古军队洗劫一空，西夏正式划入蒙古人的版图。

成吉思汗驾崩之前，按照蒙古的传统将自己的领土全部分给了自己的儿子们。幼子拖雷继承了父亲的老根据地，他掌控了整个蒙古地区，这为他的后代日后的崛起奠定了基础

。长子术赤继承了前海之外最远的疆域，但他却在继承领土之前去世了，因此其财产在成吉思汗的另外两个儿子之间被进一步分割。

从前海到藏西的中亚地区归老二察合台所有，三儿子窝阔台则按照规矩继承了成吉思汗的汗位。三个儿子在各自的地域行使着自己的权利。