大夫启疆奏道：鲁侯白面长身，须垂尺余，威仪可观；又熟习礼仪，愿我王留心举止，勿贻其笑。

灵王笑道：此事易也！

乃选国中高身长髯大汉十人，使熟习周礼，命为傧相，然后接见鲁侯。

十数日后，鲁侯聘楚，专门来看传说中之细腰宫。于是拾级登台，果然途中休息三次，方至台巅。放眼远望，只见宫殿巍峨，勾心斗角，不由咂舌目眩，心中暗赞。又忽乍见十个高身长髯大汉，模样打扮，都与自己相同，不由愈加错愕。

楚灵王上前，以礼相见，遂请鲁昭公同游章华之宫。只见台势高峻逶迤，盘旋数层，每层俱有明廊曲槛。又选美男二十岁以内者，装束鲜丽如同妇人，手捧雕盘玉斝，咏唱郢歌劝酒，金石丝竹，纷然响和。既升绝顶，乐声嘹亮，俱在天际。觥筹交错，粉香相逐，如入神仙洞府，迷魂夺魄，不知身在何处。

鲁侯游览章华之宫，复尝琼浆玉液，不由大醉，赞不绝口，宴罢辞归。

晋平公闻说楚灵王建章华之宫，以此号召诸侯往观，心中既羡且妒，乃谓诸卿道：楚乃蛮夷，犹以宫室之美夸示诸侯，晋反不如耶？

诸卿皆道：蛮夷之邦，岂有我中国之盛！

晋平公大喜，遂命于曲沃汾水之傍起造宫室。历经数年之功，不曾竣工。虽然规模广大不及吴国章华宫，而雕琢精美，尤有过之，名曰祁宫。

众卿游园惊叹，皆谓装潢太过。平公不听众谏，就此杜门谢客，专与师旷谈论乐理。

晋平公问道：闻卿雅奏，可谓尽善美矣。寡人欲学，然年届古稀，恐其迟暮乎？

师旷答道：若嫌迟暮，何不秉烛而学？

平公不悦道：岂有臣戏其君者？

师旷却正色道：岂有盲臣敢戏其君者！臣尝闻之：少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光；老而好学，如炳烛之明。然既便如炳烛之明，孰与昧行之暗乎？

平公听罢赞道：善哉！

祁宫建到一半，晋平公知道群臣不能再谏，遂于宫中设酒，宴请诸卿大夫。酒过三巡，平公思及祁宫终将建成，不由暗自得意，遂举杯三让，忘形说道：我谓世间至乐，不过为君主者，言出如纶，无人敢于违背。

师旷正在平公下首陪坐，闻听此语，立即操琴而起，向晋侯声音来处撞去。晋平公连忙向后仰身躲避，那名贵桐琴撞于墙壁，当即损毁。

晋平公怒道：太师不饮不奏，因何摔琴？

师旷答道：我闻座旁有小人胡言乱语，故而以琴撞之！

平公哭笑不得，答道：太师醉矣，不能明辨其声。适才说话者，实乃寡人也。

师旷摇头说道：岂有此理！方才狂言乱语，绝非为君主者当言之。

平公这才明白，此老是在指桑骂槐，当时无言以对。

近侍奏道：师旷虽然目盲，但以琴击君，更加以恶语，便是大逆，应治其罪。

晋平公自我解嘲道：赦之可矣！饮酒不可妄语，此老所云，可为寡人鉴戒。

历经数年之功，祁宫终于建成。晋平公引众卿入内检阅，见其美仑美奂，金碧辉煌，不由大喜。遂八方遣使，布告诸侯，皆都召来祁宫相会，参与落成典礼。

列国诸侯闻说祁宫落成，晋国请去参观典礼，莫不窃笑，暗道：晋楚争霸百年，由刀兵相伐，化为土木相竞，可谓冷战，亦可谓弭兵之力也。

卫灵公元新刚刚嗣位，尚未见过晋侯，故此闻召即发，欣然朝晋。

不则一日，卫灵公行至濮阳，天晚宿于驿舍。当日夜半，窗外月华如水，灵公耳中忽闻鼓琴之声，泠泠成韵，使人如痴如醉，闻所未闻。

次日晨起出发，随行师涓忽然奏道：昨夜臣闻濮水上有琴韵新声，神乎其技，似是天宫仙东，非似人间所能弹奏者。

灵公大喜：寡人亦曾闻之，以为梦幻，未料是真。

师涓：此等仙乐，臣已记之于心矣，因彻夜难眠，录之于曲谱。

灵公更喜，遂请同载，命试奏之。师涓奉命登车，援琴抚弄，曲调果如灵公昨夜所闻，疾徐缓速，尽得其妙。

于是晓行夜宿，卫灵公到至晋都绛城，朝贺礼毕。晋平公设宴于祁台相待，师旷、师涓皆都在座陪侍。酒至半酣，晋平公忽抬头看到师涓，不由兴致大起，遂举酒相敬。

晋平公：寡人素闻卫有师涓，善为新声。我晋国复有师旷，亦颇谙古音。今日佳宴，难得两位大师共座同席，可谓旷世盛会，不可无乐。未知师涓先生，近来可有新作之声乎？若有，请不吝赐奏，以娱寡人，及我晋国之众卿。

师涓举酒饮尽，离席施礼言道：伯主之命，焉敢不从。臣途中适有所闻，谱成新声，愿求赐桐琴，就而鼓之，以娱贤伯，以及众卿。

平公大喜，命取桐琴，置于师涓之前，自与众卿正襟危坐，欣赏新曲。

师涓抚弄一下，听其音声，赞道：善哉！此良琴也。

先将七弦调和，然后拂指而弹，正是途中闻于濮水之曲。才奏数声，平公称善，众卿抚掌；曲未及半，满座皆都沉醉其中。

小主，

师旷时与师涓相邻而坐，急伸手将琴弦按住，铿然一声，五音并息，万籁俱寂。

晋平公惊道：我师止奏何意？

师旷：此非新声，乃是商朝旧律，靡靡之音！

师涓：何谓靡靡之音？

师旷：当殷商之末，有乐师名延，与纣王为此靡靡之乐，帝辛听而忘倦，即此曲也。及武王伐纣，成汤祚终，商人皆怨师延，其乃抱琴东走，自投于濮水之中。后世凡有好音者过此，其声辄自水中而出。师涓既云是于途中所闻，其必是在濮水之上，未知然否？

话音未落，卫灵公便脱口而出：师旷真神人也，一言既中！

晋平公：前代之乐，五百年后复闻，亦谓新声，奏之何伤？请为寡人终奏此曲。

师旷不好再阻，只好将手挪开。

师涓由是重整丝弦，抑扬顿挫奏之，如诉如泣，终毕此曲，余音绕梁，半日不散。

晋平公沉醉半晌，方才平静情绪，便问师旷：此曲何名？如此令人伤感！

师旷：此谓《清商》，虽然悲戚，不如《清徵》。古之可听清徵者，皆有德义之君。因悲天悯人，哀其黎民之苦，故更悲于清商。

晋平公：寡人好曲，因何从不曾闻？

师旷：今君德薄，只为争霸求伯，不顾生灵涂炭，故此曲不行于世。

晋平公：寡人酷嗜新声，子若能奏，切毋推辞。

师旷闻此，只得将师涓面前桐琴搬过，端坐屏息而鼓。只见琴弦抚弄之际，天籁突起，清风徐来，座中尘俗荡尽。琴音一奏，有八对玄鹤南来，集于宫门；七弦再奏，其鹤飞鸣，序立阶下；宫商三奏，群鹤延颈而鸣，舒翼而舞。奏至乱章，似闻黎庶呼声，声达霄汉。

座中诸卿闻此，皆都泪下，湿透衣襟。便在此时，铿然一声，其曲已终，复归沉寂。

晋平公鼓掌大悦，以白玉卮满斟醇酿，亲赐师旷，叹道：音至于此，无以复加！

师旷饮尽卮中美酒，闻声答道：《清徵》虽美，更不如《清角》。

师涓闻而大惊：未知其曲如何？

师旷：昔轩辕黄帝，会合鬼神于泰山，驾象车而御蛟龙，毕方并辖。蚩尤居前，风伯清尘，雨师洒道，虎狼前驱，鬼神后随，螣蛇伏地，凤凰覆上，乃作《清角》。自后君德日薄，不足以慑服鬼神，此曲便成绝响，以至神人隔绝。

晋平公：我师既作如此之论，则必能奏。寡人年届古稀，若闻此声，虽死无恨！

师旷摇头道：若奏此声，鬼神毕集，却不能供主公驱使，则必有祸无福。

平公不依，固请弹奏。师涓及卫灵公心痒难搔，更是求之再三。

师旷万不得已，乃焚香礼敬，复坐援琴而鼓。琴声甫作，有玄云从西方而起；继而狂风骤发，飞瓦走石，廊柱摇晃；其后巨雷暴雨，台下水深数尺，四周似有鬼哭。

晋平公恐惧，急止道：我师止奏，寡人知罪矣！

师旷因而止奏，风息雨止。

师涓叹道：人云学无止境，我今方知也。

欢会已罢，卫灵公还于朝歌，因怀思师旷雅奏，以至三月不知肉味。师涓善造新曲，于是创作四时之乐，以奉国君。卫灵公大喜，问道：何谓四时之乐？

师涓：春有《离鸿》、《去雁》、《应苹》之歌；夏有《明晨》、《焦泉》、《朱华》、《流金》之调；秋有《商飚》、《白云》、《落叶》、《吹蓬》之曲；冬有《凝河》、《流阴》、《沉云》之操。自春至冬，故曰四时之声也。

卫灵公：何不试奏数曲，以娱寡人之耳？

师涓领诺，遂将四时之声各奏一曲。灵公沉湎其中，一时如入暖春，一时忽入酷暑，一时穿行秋林，一时如卧寒冰。耳迷心惑，忘于政事。

蘧伯玉在旁侍坐，闻罢此曲，怫然起身，对师涓说道：此曲虽以发扬气律，终为沉湎靡曼之音，无合于风雅，非下臣宜荐于君也。

师涓闻而大愧，再拜而退。还于府中，因思蘧伯玉之言，痛悔不已，遂挂冠而去，率全家隐入山林，再无踪迹。蘧伯玉闻说师涓离朝而去，遂焚其所发明乐器于九达之衢，惟恐后世传造。其四时之声，亦便就此湮灭。

卫、晋两大乐师演奏会之后，各国大夫陆续来至绛都，参与会盟，观赏祁宫。

晏婴奉国君之命，也往晋国祁宫，参观学习。齐景公见相国家宅近于闹市，房屋陈旧简陋，嘈杂干扰，遂趁晏婴出使晋国之机，命人换以新宅。