卢植：我之意图，皆在书中备细说明。你见到二人，可瞩其在本乡征发义兵，前来冀州随军听用，报效朝廷。待立下战功，也好籍此求个功名，作为日后进身之阶。
张保甚是机灵，当下问清刘备及公孙瓒住址，领了卢尚书书信而去。
一路无话，张保兼程疾驰，先到涿县，来寻刘备。入城之后沿途打听，依照路人指点，穿街过巷，到了一个巷口，见有几个顽童正在斗草，便上前打听刘备居所。
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那几个顽童闻说来寻刘备，将其带至一处草庐，在篱墙外冲院里呼道：刘玄德，有个官爷来寻你哩！
一个中年妇人应声而出，半百年纪，却是刘备之母。
刘母问清张保来历，便说：我儿玄德一早出门，定是在屠户张飞家桃园聚饮。
张保问明路径，告辞刘母，随着顽童竞奔北关张家桃园而来。离着尚有百余步远，早闻园内一片呼卢唤酒之声，噪杂盈天。
顽童对着园门高呼：刘玄德，有官家寻你说话。
园中应了一声，走出一个人来，身长七尺，双手过膝，目能自顾其耳，正是刘备。
刘备问那顽童：是哪个官家寻我说话?
顽童：这个不是?
张保遂与刘备相见，问清底细，将卢植书信交付，又将所嘱言语告诉一番。
刘备接了书信，静立恭听已毕，往里让道：尊使一路辛苦，请至园内小酌数杯再去。
张保：军情紧急，不敢耽误。我还要去公孙瓒处下书，尊公自便。
刘备闻此，不便再让，只得拱手相别。张保告辞上马，飞驰往公孙瓒处下书去了。
镜头闪回，叙述刘备家世。
字幕：刘备，字玄德，涿郡涿县（今河北省涿州市大树楼桑村）人，中山靖王刘胜之后，汉景帝玄孙。祖父刘雄举为孝廉，官至东郡范县令。父亲刘弘无官早亡，家道中落。
刘备父亲早亡，又无嫡亲兄弟姐妹，与母亲相依为命，以织席贩履为业，生活艰苦困顿。然而刘备自幼胸怀大志，心下自命不凡。
十五岁时，母亲让刘备外出游学，刘备与同宗刘德然、同乡公孙瓒齐拜卢植为师。
刘德然之父刘元起常常资助刘备母子，将他和刘德然同等对待。刘元起妻子为此很是不满，常有微辞说东道西。
刘元起道：你妇人不知，刘备非平常人，必可光耀我宗族门楣。
刘妻冷笑道：似他这等无赖，若有如此出息，怕是后街张三，也会做大将军了呢。
刘元起问道：哪个张三？
刘妻：还能有谁，不就是那个杀猪屠户！
刘元起：妇道人家目光短浅，休如此说。自古穷通不由人，你不见高祖刘邦？
刘妻：刘邦还是个亭长呢。刘备拿甚与祖宗比？穷得只剩下家中那棵大桑树罢了。
因那刘备从来不爱读书，织席贩履却又不甚上心，只喜欢声色犬马和俊美衣服，又喜呼朋引伴，常在后街张飞家喝酒耍钱，故此刘妻甚是看不上眼。.
闪回结束，后街桃园。
当日刘备正与张飞在其肉店之后的桃园之中聚饮闲话，得了卢植手书，就于园门外拆书看罢，回返席间，长吁短叹，怏怏不乐。
张飞见状心下奇怪，叫道：阿哥煞是作怪。适才出园之时还谈笑自若，怎地片刻回来，就似经了霜打，闷闷不乐起来？
刘备叹道：兄弟不知。我本汉室宗亲，尝怀报国之志，因家贫母老，只得隐忍待机。今有黄巾倡乱，师父卢中郎发书来招，让我前去帐下效力破贼。我虽有志欲破贼安民，恨力不能，故此长叹不乐。
张飞听了，将酒杯往桌上一掷，哈哈笑道：某世居涿郡，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。不瞒哥哥说，兄弟家中颇有资财，当此国家用人之际，只要哥哥用得着时，当散尽家财招募乡勇，随哥哥去投军杀贼，岂不是好！
刘备听了大喜，一脸愁云尽散，遂与张飞详叙前往投军之事。
二人正饮之间，却忽听前面肉店中一片喧哗，有人拍案大叫，声如雷鸣。
张飞叫道：奇哉怪也。竟有人到我店中大吵大闹，想是活得不耐烦了么？贤兄安坐，我去到前面店中，看个究竟，稍刻便来。
刘备：贤弟自去。休要与人打闹，速去速来。
张飞口中应诺，早已飞步出园，奔往肉店。刚刚走到门首，早见一个赤面大汉坐在店中，以手拍打桌面，在那里???叫嚷：见有现成的狗肉炖在锅里，何故不卖予我？
那酒保跟得张飞久了，也是个急性之人。听那汉子叫嚷，便没好脸色，当即回道：这位汉子，早就告诉过你，这锅里的狗肉，是我们主人管待自家客人用的，预先炖在这里，熟透了就有人过来取用。不卖就是不卖，任你有万贯钱钞，休在此处罗噪。现成的只有猪拱嘴儿，不吃便罢，赶快去休。
说着话，径直拿一块抹布，过来擦抹桌案，要赶那汉子出门。
赤面汉子大怒，轻轻一挥右臂，那酒保早已仰面跌出一丈有余，碰倒一张硬木桌子，盘儿碟儿碎了一地，洒了酒保一身肉汤，半天爬不起来。
张飞见状，万丈怒火直冲到顶梁门上，大喝一声，如同半天里响个炸雷：哪里来的狂徒，敢到爷爷店里放刁？
说着舒拳捋袖，便要与那汉子放对。赤面汉子见他来的凶恶，站起身来，就待来迎。
正在此时，忽听得门首有人叫道：二位且慢动手。四海之内，皆兄弟也，不要为了些许小事，伤了义气。
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张飞回头看时，却是刘备，一脚门里一脚门外，走进店来。那酒保这才爬起身来，一溜烟跑到后面，更换衣服去了。
赤面汉子见有人前来劝合，也就止住身形，静待其变。
张飞叫道：阿哥，这个外乡人不识好歹，打了我的小二，如此无礼！
刘备不答张飞言语，先去看那汉子：见他身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
玄德见其英雄气概，先有七八分喜爱，就向张飞使个眼色，稳住其怒气，向那赤面汉子拱手道：贤兄姓甚名谁，仙乡何处？下人乡野鄙夫，无甚见识，得罪休怪。
那人见刘备以礼相待，怒气全消，反而心生愧意。先向张飞作了一个长揖，又对刘备拱手说道：某姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人。因本处豪强倚势凌人，被我杀了，逃难江湖，贩枣为生。今逢黄巾贼乱，坏了某的生计，欲凭这一身武艺到郡里投军，上阵杀贼。因心急赶路怕误了时辰，这才跟贵介争论，失手无礼休怪。
张飞见关羽凛凛身躯，说话又十分谦让，一腔怒气早已丢到天外，笑道：即如此说来，也是一位好汉。俺张飞不怪，不怪。
刘备闻言大喜，又见店中噪杂，遂对二人说道：我等要谈论投军大事，在此店中说话甚不方便。后面园中花开正盛，我等三人正好将这狗肉下酒，细细议论，岂不是好？
张飞连声称是，与关羽举手相让，回到桃园。三人来至桃园之内，依照主客之礼落座，张飞复命家人安置酒馔，玄德遂以兄弟二人志向告之关羽。
关羽闻说玄德乃是汉室皇胄，又系卢中郎贤徒，心中钦敬，相见恨晚。
刘、关、张一边吃酒，一边各叙平生之事，不觉愈加投机。酒过三巡，刘备见关羽与己同心共志，遂从怀中掏出恩师卢植书信，让关张二人观看。
二人看罢，俱各大喜。关云长便道：大丈夫生于天地之间，岂能碌碌无为，与草木同朽？今逢乱世，正是建功立业之际。如蒙不弃，在下愿惟二兄之命是听，执鞭相从便了。
张飞闻言大笑，将杯中之酒一饮而尽，说道：关兄爽快，正合着我的心思。若二位阿哥不弃，明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。
玄德、云长齐声应道：如此甚好。
三人一直喝到夜幕降临，尽欢而散。刘备自还家中，张飞便留关羽住在桃园之中。谈谈说说，论些武艺，一夜晚景不提。
当晚玄德自归家去，将要去投军的事情与母亲说了。刘母且喜且忧，喜得是儿子报国有门，必得卢尚书提携；忧的是刀枪无眼，此去吉凶难断。
刘备猜着母亲心思，一味将好言语宽解，子母二人谈说到半夜方眠。
到得次日，张飞便于桃园中备下乌牛白马祭礼等项，专等着刘备前来。
辰时刚过，刘备到了，见张飞准备的齐全，心中高兴。