孔明以酒肉相待，尽令放回。蛮兵酒肉已罢，皆欢天喜地而去，感泣之声相闻于途。

待蛮兵去远，孔明方令张翼押解孟获进帐。孟获立而不跪。

孔明佯怒：你身为蛮王，是非不明，受那雍闿蛊惑，竟敢擅杀朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王师，反敢恃凶相抗，此灭族大罪也。今既被吾擒获，有何理说！

孟获却不害怕，昂然说道：某即受雍闿所惑，也是你北人多诈，口不应心，说不得了。我今被擒，亦是误中诡计，非战之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必来报仇！

孔明即令去其绑缚，还其坐骑兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回来再战。

孟获耿耿出营，气哼哼地，来至迤西银冶洞，找洞主杨锋借兵助战。

杨锋闻蛮王受辱，慨然允道：既大王来借，某有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足敌蜀兵百万；更有五子，武艺足备，亦愿相助大王。

孟获大喜，遂引杨锋父子六人引兵前来报仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令关索以火攻之计破了杨家兵将，再擒孟获。

孔明即向杨家将诉说出兵委曲，设席相待，温言嘉谕。将杨锋父子皆封官爵，又重赏其部下洞兵。杨锋发誓生生世世永不反汉，拜谢而去。

杨锋父子去后，再令将孟获推上帐来，问道：上次战败不服，此番遭擒如何？

孟获仍表不服。孔明赐以酒肉，使人还他兵器坐骑，再次放归。

镜头快速推进。孟获四处搬兵，先后请妻弟带来洞主、秃龙洞朵思大王、八纳洞木鹿大王、乌戈国主兀突骨出兵助战，皆被孔明或用阵法、或以兵法，擒而释之。对蛮王孟获，更是放而复擒，共计六擒六纵。第六番擒住蛮王，刀手将孟获推进中军大帐。

孔明问道：某再放你回去，还有兵可战否？

孟获羞愧，但仍不服：本地各部族互不统属久矣。借来之兵不肯用命，方屡被丞相所擒。某祖居银坑山有三江之险，重关之固。丞相若就彼处将某擒之，则倾心服事汉主。

孔明笑道：某便再放你回去，重整兵马，来决胜负。如那时擒住，汝再不服，当灭九族。左右，去其绑缚，还其鞍马，纵其自去。

孟获回至故巢银坑山洞，见无兵可用，甚是慌张，只得令人请来胞弟孟优，陪自己喝酒解闷，在席间边说边哭，唉声叹气不止。

正哭诉之间，忽听屏风后一人大笑而出：身为男子，何无智如此？我虽个妇人，愿与你出战，擒来那诸葛亮，任打任杀，让你出气便是。

孟获视之，却是自己结发之妻祝融夫人。

字幕：祝融夫人，火祖祝融氏之后，世居南蛮，善使飞刀，百发百中，从不落空。

因见丈夫懊恼，故此愿意出战蜀将，为夫主解忧。孟获起身称谢，一夜晚景不提。

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次日侵晨，祝融夫人引宗党猛将数十员，洞兵万余人，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。方才转过洞口，一彪军拦住：为首蜀将，乃是张嶷。

蛮兵见有敌军来战，分两路摆开，犹如雁翅。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马，奋勇奔出阵前。

张嶷从未见妇人跨马临阵，不由心下称奇，只得上前，二人骤马交锋。

战不数合，夫人按住长标，腾出手来，往空中一扬。张嶷眼花缭乱，空中一把飞刀落下，正中左臂，翻身落马。

张翼在后掠阵，急出阵救时，祝融夫人又向空中一招，也中飞刀，与张嶷双双被擒。

压阵官报入大帐，孔明忙令关索出战。关索详详问了二张被擒经过，愤怒出战。却见祝融夫人已回，将二张解入洞中。因不敢深入，只得回营。

孟获见夫人出师告捷，命在洞中设席庆贺。夫人令刀斧手推出二张要斩，孟获急止道：诸葛亮放我六次，今番若杀彼将，是不义也。且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀之未迟。

夫人便从其言，笑饮作乐。

关索回报丞相，说明日愿出阵破敌。孔明允之，并派两员副将为其掠阵。次日关索便引其五个貌美随从，引三千精兵出营，到南王洞前讨战。

祝融夫人闻听，冷笑三声，也带三千兵马，上马出迎。

关索见祝融夫人浑身上下火炭般红，暗暗称奇，便纵马上前交锋。二人战不数合，关索拨马便走，夫人不知是计，挺标来追。关索挂住铁刀，搭箭引弓，回身欲射。

祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。却不是在关公面前卖弄刀法？

遂按住标枪，向空中一招，飞刀自天而落，斩向关索肩颈。说时迟，那时快！早见关索身后一名侍从飞出，左手微扬，一物光华缭绕，飞到空中。当地一声，将飞刀击落。

祝融夫人看时，见击落自己飞刀之物，竟是一块五彩斑斓玉石。

夫人大为忿怒，舍了关索，又招飞刀，来斩那个侍从。那侍从这次却不飞石，在马上低头侧身，避开飞刀；同时抖手抛出赤绒套索，正中祝融夫人肩膊，四脚朝天，扯下马来。

其余四个侍从见了，一齐飞马向前，下马绑了祝融。

那飞石侍从收了套索，忽然哎哟一声，向自己头上一摸，颜色更变。原来适才毕竟躲避不及，被祝融夫人飞刀打落头巾，一头秀发披散而下——竟是个美貌女子。

关索将祝融夫人提回大帐，来向丞相复命。

孔明急令武士去除夫人绑缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、张翼二将。使者即去，笑问关索：以飞索套住祝融夫人者，究是何人？

关索脸上一红，急唤五个部从入见，说道：请丞相勿怪，其五人皆为女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小将之妻，鲍三姬是也。其余四人，皆是我妻自幼使唤婢女。

孔明视之，果然都是女子，个个美貌不俗。即问鲍三姬：侄媳武艺奇特，莫非家传？

鲍三姬盈盈再拜：非也。妾乃骊山派门人，授业恩师骊山老母。有两个同门师姊，其名天下无人不知，其一名曰貂蝉，其二便是江东周郎之妻小乔。

孙明惊讶万分，赞叹不止，命在帐中摆宴庆功。

一夜无话，次日孔明升帐，张嶷、张翼二将已到大营，进帐拜见。孔明遂令医官为二将验伤，见刀上无毒，这才放心，亦令人将祝融送出大营，令其自归洞府。

孟获见夫人回来，急迎入洞中，夫妻们又羞又恼，于是闭门不出。

孔明闻报笑道：此是无计可施，故此赖皮。我等班师回去，且待数年，再来征伐。

即命拔寨起营，返归成都。众将大惊，关索叩马谏道：丞相不可！我等万里迢迢，大费钱粮周折，眼见孟获已为困兽，岂可就此前功尽弃？

孔明笑道：引蛇出洞耳，将军岂不知耶？

关索等方才大悟，欢声鼓舞，拔营而去。

蜀兵大军方退，蛮王已经闻报，即问其弟孟优：蜀兵连连获胜，忽然回兵，又是何计？

孟优：能有甚计！此必是成都有事，蜀汉皇帝来诏催得紧急，其不得不退兵也。夫人被执，及兄六次遭擒之辱，皆可报于今日！

孟获信以为然，即率阖洞兵马，引宗党并所聚番人，约有六千蛮兵，随后掩杀而来。

镜头转换，蛮兵大起，势如狂飙。

追了一日一夜，前方将到盘蛇谷，遥见林间路上旌旗错乱，正是蜀国兵马往北溃逃。

孟获大喜，便率兄弟妻子，努力催骑上前。

转过山角，只见一队蜀兵无声无息，列成整齐阵势，个个手持弓弩，对准蛮兵；左右两侧高坡林中一望无际，亦不知有多少人马，皆备矢石以待。

孟获心知中计，急令退兵。左边张嶷，右边张翼两路军杀出，关索又从后方追来，三面夹击，将蛮王宗党并番将蛮兵，尽皆擒拿。

可怜！只剩孟获与妻、弟三匹马杀出重围，望回而走。