曹真听知孔明已经退兵，遂与司马懿商量：不如公入陇上，某奔阳平关，分兵而进。

司马懿满口答应，皮里阳秋。曹真引兵向阳平关追赶，正行之间，忽闻山后一声炮响，蜀兵大将姜维、马岱率军杀出。曹真大惊，不知蜀兵虚实，止住军马不追。

姜维与马岱遂引蜀兵，退进斜谷，于天黑之后急令点起火把，一夜之间奔回汉中。

镜头转换，复说赵云、邓芝。

二将当时奉了丞相密计，伏于箕谷道中将近一年，并无战事。后闻丞相出兵祁山，连得陇上三郡，遂悔不得参与大战。

这一日忽接到丞相军令，说祁山大寨已失，命二将阻截曹真入谷，然后回军汉中。

赵云即谓邓芝：你我只有五千军马，魏军却有数万之众。彼若知我兵退，必然来追。不如我先引一千军伏于其后，公却打我旗号，引军先退。某抵挡追兵，护送大军退回。

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邓芝依计，嘱老将军小心在意，即引四千军依循箕谷山道，徐徐而退。

郭淮提兵在箕谷道中，闻报蜀兵退去，不知真假。

便在此时，曹真中军官到至，催令进兵。郭淮即唤先锋曹遵、朱赞：探马来报，谷中乃是蜀将赵云。其年轻时虽英勇无敌，但今垂垂老矣。若擒赵云，则必名闻天下，且天子必以列侯封之。不知你二人，可有胆量前往擒杀赵云？

曹遵：都督若肯接应，某当生擒赵云。

遂与朱赞引三千兵，直奔入箕谷追赶。看看赶上，只听山坡后面鼓声大震，闪出一员上将，身后红旗白字，上书“汉虎威大将军赵云”。

曹遵、朱赞吃这一惊不小，急收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军从林中撞出。为首大将挺枪跃马，大喝道：认识常山赵子龙否？

二将大惊道：如何这里又有赵云？

不敢接战，转身飞逃。魏军溃散回逃，赵云亦敢追赶，回头掩护邓芝大队后行。

蜀军沿箕谷道一路退往汉中，背后魏将不断追到，赵云边走边战，前后杀死五名来将，余则大骇，以为蜀兵有神明相护，不敢紧迫。

赵云护送车仗人马望汉中而去，虽道路险阻，不折一人一骑，辎重等物亦无遗失。

按下郭淮追击无果，却说司马懿复引大军返至西县，令三军全城仔细搜寻；又派二子各带精骑，将左右山谷扫荡一番，看看山中是否还有埋伏。

至晚，各路部下回报，蜀兵已尽数退回汉中，西县只是一座空城，只在城楼上拣得一张古琴，呈献给大都督。

司马懿察看古琴，见到“龙吟”铭文。想起当初在蔡家庄时，文姬对己曾说“若见龙吟，除非我弟复生”。心中即已明白，今日蜀汉丞相诸葛孔明，即是昔日大汉皇帝刘辩。

因命亲军唤来几个年长居民，询问当时城中情状。

村民皆言：当日大都督来围城时，城中并无武将，只有几个文官，并五百弱兵。关兴、张苞二将，也只各有两三千军，只是转山呐喊，鼓噪惊追，并不敢厮杀。

司马懿仰天叹道：卧龙，卧龙！今日方知当初史侯少帝，今汉丞相诸葛孔明也！

司马师：父亲，是否继续进军，直下汉中？

司马懿：蜀道之难，当初魏武帝尚且望而却步。你我父子，岂可深入险地。

遂将龙吟古琴妥善收藏，放置自己私人行李之内，随军带回。又安抚诸处官民，引兵返至渭水西营，以待大将军曹真前来相会，班师同还长安。

字幕：蜀汉建兴六年夏，郭淮兵入箕谷，张合开进陇右，对蜀军形成夹击之势。

蜀汉丞相诸葛亮为避免遭受夹击，只得退还汉中南郑。曹真大军前至安定，三郡大户杨条自缚出城，请降曹魏。于是魏军收复三郡，但见城中居民都已随蜀兵进入汉中。

曹真与张合、郭淮商议：蜀军全军退回汉中，且掳走我数万户部民，实谓大胜而归。我若就此还兵，其随后必又复出。陈仓故道必要筑城，并置大将守之不可。

张、郭信以为然，俱称将军英明。曹真遂命郝昭、王生，重修陈仓古城，留此屯守。

安排已定，还兵渭西大营，来与司马懿相见，共同班师长安，朝见魏主。原来魏明帝于曹真离京之后便到长安，扎下行宫，为前线各路军马调配军资以供战备。

曹睿闻说二将凯归，亲迎出西门以外，大为嘉许，并下诏令：复得陇西诸郡，卿等之功也。曹真仍令据守长安，辖制关中及河西诸军。郭淮、张合把守阳平关以东，当住箕谷隘口，以防诸葛亮复出。司马懿回归旧所，南下镇守宛城，以防东吴来犯。

安排得当，魏帝大赏三军，启驾回师洛阳。

镜头转换，按下魏国，复表西蜀。

孔明回到汉中，命令军司计点军士，回报各营折损约计两万余人马：马谡部除王平一支军马得以保全，其余全军覆没；魏延、高翔部伤亡亦颇惨重；赵云、邓芝片甲未归。

孔明闻报懊恼，忽报赵云、邓芝到来，军伍齐整，衣甲鲜明，全军未折一人一骑。孔明闻报大喜，亲引诸将迎出城外。

赵云慌忙下马，拜伏于地请罪：败军之将，何劳丞相远接？

孔明上前扶起，执手言道：是吾不识贤愚，错用马谡，以致如此大败，坑陷三军！各处兵将败损，惟子龙不折一人一骑，真乃上将军也，虽廉颇、李牧不如！

还归营帐，令取金五十斤以赠赵云，又取绢一万匹，赏赐赵云部卒。

赵云力辞：三军空守箕谷年余，劳师糜饷，并无尺寸之功；后引军败逃而归，更是俱各有罪，罪在首将。若反而受赏，乃丞相赏罚不明也。且请寄库，候再有战功，赐与诸军。

终坚辞不受。见赵子龙如此谦退，非但孔明赞叹不止，满营将士亦无不倍加钦敬。

正在此时，又报马谡、王平、魏延、高翔还至，入城还营待罪。孔明喝令报门而入，不理马谡，先责王平：你熟知街亭地理，我故令你为副将。且当你引军去时，我如何叮嘱你来？若是依我嘱咐安营扎寨，何至此败！

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王平认罪，又将马谡不听谏劝之事说了。孔明详问作战经过，令魏延、高翔站过一旁，说道：二位将军已各尽力，并能及时守住阳平关，掩护大军平安退回，有功无罪。

二将诺诺起身，立于班中。孔明见马谡自缚跪于帐前，脸上变色：你尝谓饱读兵书，熟谙战法。此番去守街亭，若早听王平之言，岂有此祸？若不明正军律，何以服众？

马谡闻言，伏地大哭，痛悔不及。

孔明强忍痛怨，叱令左右推出斩之。马谡请缓执刑，跪行至前泣道：某之死罪，实已难逃；愿丞相思舜帝殛鲧用禹之义，某虽死亦无恨于九泉！

孔明挥泪道：我与你兄素称莫逆，视你亦非外人。你子即是我子，不必多嘱。

马谡拜谢，忽然想起一事，即止泪道：丞相，前番某去武陵寻我兄骸骨，在山中见一世外洞府，可容十万大军驻扎。其地只有一洞可供出入，一夫当关，万夫莫开，真形胜之地也。某已将武陵城中数千夷人安顿于此，耕种自给，以待王师。此后丞相若复夺荆南四郡，此亦乃一支奇旅。某已留下丞相令牌在彼，若往招其兵，只命上将持卧龙令牌前去即可。

孔明大惊道：你怎此时方说？莫非以此讨饶性命乎？

马谡：非也。此时便是丞相欲饶我，那些战死街亭冤魂，也早晚来索我命。

再三叩拜，也不用军士推搡，起身走出帐外，引颈受刑。

适逢参军蒋琬自成都来到，在辕门下马。见武士欲斩马谡，急叫：刀下留人！

跑入中军大帐，来见丞相，为马谡求情。孔明不听，即令开刀。一声炮响过，武士献马谡首级于阶下，亡年三十九岁。孔明大哭不已，泪不能止。

蒋琬：幼常既正军法，丞相何故哭之甚痛？

孔明：我非为马谡而哭。当时先帝在白帝城临危之时，公也在场。先帝嘱我马谡言过其实，不可大用。今果应此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！