张合、戴陵领兵前来，憋了一肚子怒气，骤如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将接着，出马交锋数合，回马便走。张合引兵追赶五十余里，汗如泼水，尽皆气喘。

孔明在山上看见，把红旗一招，关兴、张苞引兵杀出，马忠等四将一齐掩杀回来。张合、戴陵死战不退，王平、张翼两路军杀出，截其后路。

张合奋力冲突，不得脱身，仰天大叫：司马懿！你真敢见死不救乎？

言犹未了，忽听背后杀声大起，一人高声叫道：张合，你敢诬我父子？司马师在此！

回头看时，果见司马懿父子三人领精兵五千杀到，反把王平、张翼围在垓心。张合由此心安，复又来回冲杀。

张翼见魏兵来围，便问王平：司马懿不去解救张合，围我两个作甚？

王平：围的是你，却不是我。这张合可恨，你抵住司马懿，某还是去战张合！

于是便引本部军马轻松突出包围，截住张合、戴陵，挥兵死战。张翼不解王平之意，只得引领本部军卒，力当司马懿父子三人。

煞是奇怪，司马懿父子却又皆不出战，只令部下五千军围住张翼一万兵，叫杀连天。

张翼暗道：丞相尽说司马懿是用兵高手，今日方信之矣。兵法云十则围之，今其兵少我一倍，反敢来围我，这是什么兵法？

因见没有对手来战，便自顾耍起大刀，不亦乐乎。一万军兵，也尽学主将模样，一时谷中笑声大作，沸反盈天。

姜维在山上见魏兵势大，恐蜀兵抵当不住，谓廖化道：如此危急，可开锦囊看计。

拆开视之，见内有绢书写道：若魏兵来围王平、张翼，可命姜维、廖化竟袭魏营。

姜维看罢奇道：某在天水时常助马遵处理来往文书，尽识魏国朝中高官字迹。此字怎不是我丞相字体，反似司马懿笔迹？

廖化笑道：说不得他是我国奸细？休去管他，照计而行可也。

于是二人分兵两路，径袭司马懿大营而去。魏兵自有流星探马看见，急报主帅。司马懿故作大惊失色，埋怨众将道：某早料孔明有计，你等不信，勉强追来，却坏我大事！

提兵急回，连张合也顾不得了。张翼随后掩杀，魏兵大败。

关兴、张苞、王平、马忠、张嶷、吴懿、吴班等七将，竭尽全力死战张合、戴陵。

张合正在拼力死战，见司马懿忽然退兵，脱口骂道：老贼，卖得我好！

此时再也顾不得徒逞英雄，只得与戴陵弃了盔甲马匹，撇了三军部众，望山上偏僻小路而走。顾不得荆棘将衣服刮得稀烂，几乎赤身回营。

由此蜀兵大胜，关兴、张苞引兵接应诸路，大获军资而回。

司马懿奔入本寨时，闻说姜维、廖化两路蜀兵已自回去，魏军大营安之如堵。于是收聚败军，命诸将排列而立，从头到尾逐个责骂：尔等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败，幸亏大营未失。今后切不许妄动，再有不遵，决正军法！

骂完众将，适逢张合、戴陵赤身祼体回来。众将又不敢笑，张、戴二人羞惭而退。

只这一阵，魏军死者极多，丧失马匹器械无数。

孔明虽然大胜一阵，只因粮草不继，只得暗传号令，教当夜拔寨，皆回汉中。

早有魏营细作报进大营，说蜀兵起营退回汉中去了。司马懿看看张合，又看众将。张合及众将全都低头，再不肯提定要追击之语。

司马懿于是佯做大怒，痛骂细作：前日因你枉报不实，使某损折三万兵马。再胡乱报说军情，小心你的狗头！

细作屁滚尿流，退出帐去，也不去再探，干脆回自己营帐喝酒解闷去了。

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直待孔明大军去了五日，司马懿方才仰天长叹：孔明神出鬼没，吾不能及也！

于是留下诸将，将关中军权全部委托张合，凭其分派众将守把各处隘口，再不过问。司马懿父子自率朝廷所赐禁军，班师回京面见天子，自陈击退蜀兵大功去了。

镜头转换，字幕：建兴八年秋七月，魏都督大将军曹真病可，上表自请率军伐蜀。

魏主览其奏曰：蜀兵数侵我界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境，伏惟圣裁。

魏主览奏大喜，即召司马懿入朝，将曹真表章示之。

司马懿暗道：曹子丹拉我同去伐蜀，是其死期将至矣。老天使其久病之后突然痊愈，不令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手里领死，又怎肯甘心？

于是大喜奏道：大将军一心为国，且料敌如神，真可令人赞佩。臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐西蜀。

曹睿亦喜，即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，共引二十万大兵，西进伐蜀。

曹真与司马懿各引十万兵马，浩浩荡荡出了洛阳，穿过长安，径奔剑阁，来取汉中。沿途招集张合、戴陵、郭淮、孙礼等将，各引本部兵马取路而行。

早有细作入汉中，报于丞相。

孔明自回汉中之后每日操练人马，习演八阵之法，半年有余，将领军士尽皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，闻报魏军来犯，便即升帐聚将，安排迎敌。

点将三遍，不见张苞前来应卯。刚要发怒，忽见张疱之子张遵挂孝痛哭入帐：我父自去岁征北回来，便感伤寒。昨夜忽大叫“父亲休要急躁，儿便来也”，便即绝气身亡。

众将听得背后直冒寒气，暗道：原来是翼德将军嫌在阴司孤单，将儿子叫去相陪。

孔明闻报，大叫一声，吐血满地，以至昏厥。众将救醒，痛哭半日方才止泪，令有司主理厚葬，命张遵袭其父爵，在家守坟。

因思又失一员上将，急令使节传檄江州，令陈到紧守永安，调李严自引二万兵马前来汉中，严阵以待魏兵来寇。

养病三日，便即升帐理事，唤过张嶷、王平：着你二人引一千兵去守陈仓古道，以当魏兵；某却筹集军资齐备，便提大兵前来接应。

二人失惊哀告：魏军今有二十万众，再兼关西各部，不下三十万兵马。如何只与我两个一千兵去守隘口？丞相若欲杀某二人，就此请杀便了，好歹不至身死客乡。

孔明笑道：你等不知，今番又是司马懿领兵前来。上次其将张合送我手中两次，可惜你等都让他跑了。今番又送曹真前来，如此重礼，也需待我去笑纳方可。令汝二人只带一千人去，尚还嫌多。又不作战，人多何为？空费军饷。某昨夜仰观天文，见毕星躔于太阴之分，月内必有大雨淋漓；魏兵虽有三四十万，安敢深入山险之地？因此不用多军，决不受害。待魏兵退时，我大军以逸待劳从后掩杀，十万之众即可胜其四十万大军。

二人皆知丞相上通天文，下精地理，绝无失算，遂转惧为喜，拜辞领兵而去。

曹真、司马懿引军径到陈仓，见城池关隘已被孔明放火烧毁。曹真要从陈仓道进发，司马懿通晓天文，算出大雨即临，知道这番苦心又待付诸东流。

于是不使奸诈，诚心谏止曹真：大将军不可轻进。我夜观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨；若深入重地，徒使人马受苦，无法争战，到时要退也难。

曹真向来信服司马懿，即从其言，止于陈仓。

未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，军器尽湿，人不得睡，昼夜不安。大雨连降一个月余，马无草料而死，军士大半病倒。

魏主远在洛阳得知此信，即问群臣如何应对。散骑常侍王肃、少府杨阜、太尉华歆不约而同，均上疏谏请回兵。魏主即下诏旨，命曹真、司马懿罢兵还朝。

孔明闻报魏兵回师，亦令罢兵，休养生息，再练阵法。使李严回归江州，防备东吴。

字幕：魏太和四年，明帝令满宠重筑合肥新城，以备东吴。

此时吴主孙权年届半百，再无雄心北伐。于是诏立学官都讲祭酒，教学诸子。又遣将军卫温、诸葛直率领兵士万人，渡海寻求传说中夷洲、亶洲，欲获当地民众，增益吴国人口。

陆逊、全琮联名上表劝止，孙权怒而不听，终令二将航海东去。（本集完）