于是紧急下诏：任命军师张悌任丞相，牛渚都督何植任司徒；执金吾滕修任司空，转为镇南将军，假节，领广州牧，率万人从东道讨伐郭马。
滕修引兵南下，与郭马部将王族遇于始兴，战之未胜。郭马势盛，攻杀南海太守刘略，放逐广州刺史徐旗。
孙皓闻说滕修久战不胜，又遣徐陵督陶浚领七千人从西道南征；复令交州牧陶璜率领合浦、郁林诸郡之军，与陶浚一起讨伐郭马。由此江南大乱，多年战乱不息，分崩离析。
晋咸宁四年十一月，羊祜病逝，享年五十八岁，临终前举荐杜预自代。
司马炎闻报痛哭，泪水流到鬓须上，尽结为冰。荆州百姓听闻羊祜死讯，罢市痛哭，街巷悲声相属。就连吴国守边将士，也为之落泪。
晋太康元年正月，武帝下达诏命：安东将军王浑率十万大军向横江进军；参军陈慎等率部攻击寻阳；殄吴将军李纯率军向高望城，进攻吴军俞恭部。
二十五日，李纯占领高望城，击破俞恭军，推进至横江以东。与此同时，参军陈慎军攻取阳濑乡，大败吴牙门将孔忠。吴国厉武将军陈代、平虏将军朱明，率部降于晋军。
初战告捷，由此拉开灭吴之战序幕。
冬十一月，晋武帝诏令大举伐吴，兵分六路：命贾充为大都督，统率众军。镇军将军司马伷、安东将军王浑、扬州刺史周浚、建威将军王戎、平南将军胡奋、镇南大将军杜预、龙骧将军王濬、巴东监军唐彬等分统六路军马。司马伷向涂中，王浑、周浚向牛渚，王戎向武昌，胡奋向夏口，杜预向江陵，王濬、唐彬浮江东下。
诸将领命，六军齐发。王濬、唐彬所到之地，无不土崩瓦解，东吴少能抵御者。杜预斩杀吴江陵督伍延，王浑斩吴丞相张悌、丹杨太守沈莹等。晋军所到之处，吴人望风归降。
孙皓见晋军大举而进，急召陶浚从武昌回，问有何策退敌。
陶浚答道：王濬所率蜀国船小，难经大浪。陛下只需给我二万兵，乘大船以战足矣。
孙皓即大集水军，授予陶浚假节钺，令来日出兵敌晋。不料当日夜间，所有吴军将士皆逃降北军，只剩空营。至此武昌以西，再无吴兵防守。
晋将王濬顺流将至，司马伷、王浑皆近边境。
孙皓用光禄勋薛莹、中书令胡冲之计，分遣使节奉书于王濬、司马伷、王浑等，请求降服，企图挑唆三人互相争功，引起晋军内部分裂。
使者先把印玺送给司马伷，又向王浑呈递降书。王浑欲独占灭吴大功，闻报王濬此时正挥军直进，便派使者至江边大营传令，命其暂停进军。
王濬不理，借口风大无法停船，统率水陆八万之众，扯起风帆，直冲建业而来。
孙皓见此，知道大势已去，于是便下罪己诏，昭告群臣：寡人不德，愧对先帝，居位多年，政教凶暴，致民久困。终天命归于有道，社稷倾覆，宗庙无主，愧如山积，并无他责。卜其折鼎，诗作讥讽。孤拒谏计短，虑事迁延。信小人而酷虐漫延，害忠臣乃昏庸不察。自寻死路而愧对诸公，大事不成且覆水难收。今大晋平治四海，致力于选拔贤才，乃诸公展现才华之机也。管仲为仇而得桓公之用，良平弃楚入为汉臣三公；舍乱择治，不谓不忠。勿因改朝，因而丧志。嘉勖休尚，爱敬动静。孤何言哉？投笔于庭！
小主，
众臣闻诏，无不大哭，更无良谋救国。
字幕：吴天纪四年三月壬寅日，王濬大军先至建业，舟船云集江上，三面围困都城。
孙皓无力以抗，遂听从胡冲之谏，仿效刘禅备亡国之礼，素车白马，肉袒面缚，率太子孙瑾等二十一人，至王濬营门请降。
王濬受璧焚榇，将孙皓送到晋都洛阳。武帝司马炎接见孙皓，赐号为归命侯。
孙吴至此灭亡。自孙权黄龙元年称帝，至孙皓降晋，计国祚五十一年。
镜头转换，京师洛阳。
晋武帝司马炎一统天下，改元太康元年，大封功臣，赏赐三军。因贾充为六路总督，武帝以其功高盖世，便令群臣计议，应封其何爵为宜。
当时朝中尽为贾充党羽，齐颂其平蜀灭吴大功，论功应封相国，并掌大将军事。
侍中任恺、中书令庾纯等刚直守正者，因皆恶贾充为人，便都不发一言。
贾充因屡次反对攻吴而惧，哪里还敢当众叙功？见众心腹党羽谀词如潮，愈加不安。武帝司马炎见状，心中明白，于是诏命贾充任太尉、行太子太保、录尚书事。
太康三年四月，贾充病逝，终年六十六岁。武帝谥为武公，追赠太宰，大加赏赐家人，葬礼依从霍光和司马孚形式，更拨给一顷墓地。
封罢平吴功臣，司马炎便令心腹人四出，打听诸葛家族行踪。心腹人数日后回奏：
序按诸葛氏家族，始于汉司隶校尉诸葛丰。传至东汉泰山郡丞诸葛珪，生三子：长为诸葛瑾，官至东吴大将军，其后皆因诸葛恪被灭族，再无遗留；次为诸葛亮，蜀汉丞相，封武侯，子孙皆战死于绵竹，再无遗留；三为诸葛均，蜀汉长水校尉，有子诸葛望，于武侯死后携家而走，不至所终。诸葛珪有弟诸葛玄，原为袁术所署豫章太守，后为刘表属吏。玄生一子名为诸葛诞，曹魏征东大将军，因淮南之叛而灭族。有一子诸葛靓逃至东吴，封左将军，吴亡后不知所踪。另有一女，因嫁与琅琊王司马伷为妃，故未见诛。
司马炎听罢，点头嗟叹不止，重赏心腹使去。自思诸葛靓逃走不知所踪，必在其姐丈司马伷家躲藏，于是只带几个侍者，微服至琅琊王府。
诸葛靓果然就在姐家，忽闻天子驾到，急逃至厕中而避，暗道：司马炎未必是来寻我。且其乃九五至尊，总不成会找到茅厕里来。我便在此等其离去，始终不肯露面便了。
琅琊王见天子司马炎忽至，急率王妃及诸子接驾，请至中堂，以君臣之礼参拜。
司马炎并不说明来意，稳坐堂中，令侍从潜行搜索阖府。
便有琅琊王府家人遂以实情相告，侍从继而回报武帝，说诸葛靓躲于厕中。
司马炎遂亲至厕，执诸葛靓其手道：卿不记幼时交情耶？何避而不见？
诸葛靓掩泣道：亡国之臣，未能漆身毁面，今被陛下识出，实在愧恨万分。
于是同至正堂，以兄弟之礼相见。
司马炎暗道：你倒与我平辈论礼！若从我生父刘康论起，少帝刘辩便是曾伯祖；武侯是你堂伯，你便是我叔祖辈矣。既不愿以君臣大礼拜我，咱们便两下扯平了罢。
当即便欲召诸葛靓入朝，拜为侍中。诸葛靓拒不接受，司马炎也便不再强迫，即赐免死金牌，又厚赏金银，使其回山东老家，安度余生。
诸葛靓回到家乡，因司马家与己有杀父之仇，故而终身不向西而坐。
这一日，忽有人从荆南来，携至锦盒一只，说是武陵郡桃花源中故人所遗，代为转赠。诸葛靓开盒视之，却见是五枚金牌，各刻“卧龙令”三字。
司马炎还宫升朝，为酬劳司马氏灭曹复刘之功，遂大封司马家族诸子弟为王，使其以郡为国，各置军士，拱卫中央。又封诸王重职，各掌实权。
晋武帝诏命：汝南王司马亮为大都督，都督豫州诸军事，镇许昌；楚王司马玮为镇南将军，都督荆州诸军事；赵王司马伦迁征西将军，开府仪同三司，镇汉中；齐王司马冏为镇东大将军，开府仪同三司，镇徐州；成都王司马颖为镇北大将军，镇邺城；河间王司马颙为平西将军，镇关中；长沙王司马乂和东海王司马越，任职朝廷。
诸王由此各掌封国军政大权，为此后八王之乱张本。
封罢诸王，又命发展经济，与民休息，蓄养国力。因颁行户调式，责令郡县官劝课农桑，严禁私募佃客。招募原吴、蜀人民充实北方，废屯田制，使屯田民成为州郡编户。矫以仁俭，不能自存者赐谷每人五斛，免逋债宿负；诏郡国守相巡行属县，并能容纳直言。
于是天下一统，歌舞升平，太康年间出现一片繁荣景象。
晋武帝因长子司马轨早死，其他诸子年幼，遂使杨皇后所生司马衷嗣位，立为皇太子，时年九岁。司马衷性鲁钝，卫瓘与和峤力劝武帝废之，然司马炎奉伯祖孔明之卧龙令，身负传承汉室重命，深恐身后皇位落于司马氏族系，更因司马衷之子司马遹幼而聪敏，似有君主之资，故因爱其孙，终不废乃父储君。
小主，
画外音：刘琰一心只为刘氏江山，但司马衷并非守器之才，由此乱源已成。太熙元年，武帝司马炎驾崩，享年五十五岁，葬于峻阳陵。以后故事，请看《两晋篇》。（全集完）
片尾后记
晋太康年间，山东青州。
诸葛靓隐居在山东琅琊老家，眼见天下大乱将至，遂选一个风和日丽季节，趁着飒爽秋风，携家人自渤海国出海，乘一艘大船，向东泛海而去。漂泊旬月，沿海岸而行，打渔为乐，居无定止。这一日航行至灵山东北海上，见有一岛，林木峻秀，别样景色，自与中原不同。便令泊住船只，令家人在海滩上稍憩，不得远离大船；自与水手前去岛上寻找淡水，再找本地土人购置些食物。到了集市之上，经过打听，土人报说此地海湾名叫鼓子洋，岛上有山，名百岁山，山上有谷，名五老谷，谷中有一种耐冬花，其初开时为粉红色，转至深红而凋谢，却结绿桃，历百日而桃绽，复开白色花朵满树，不晒自干，抽之成丝连绵不绝——名曰“棉花”，其树高三丈，双手合围粗细。诸葛靓大奇，于是令水手自去打水购物，与二从者徒步上山，果见有一阔大山谷，谷中花树盛放，正如土人所述，一字不差。
诸葛靓见谷中并无一人，因为好奇，于是令二仆前往谷中，摘取棉花，打作一个大包，即回泊船之处。见水手已回，于是下令开船，继续航海。船行未远，忽见对面一个老者自驾小舟而来，穿着芒鞋道袍，便如神仙中人。老人见诸葛靓等人服饰，于是问道：“列位来自中原么？今乃何朝何代？”诸葛靓如实答之。老人忽见船上包裹中露出棉花，随即呵斥道：“此非世间俗物，乃某育之与人抵御严寒者，未到传于中土之时，可速弃之。”又道：“齐国即墨有道学先生胡峄阳者，可替我问候——某乃颖川徐元直也。”说毕连人带船不见。诸葛靓惊疑非常，于是令船返航。海上忽起大风，大船将覆，直到所摘耐冬花包裹被卷落海中，大风方止。诸葛靓急令家人检查行李时，却忽然发觉，那五支卧龙令牌，亦皆不见。
诸葛靓泊舟之地，果然唤作鼓子洋。因海岸多礁，其礁中有孔隙相连，每到涨朝之时，水击石礁，其响如战鼓，故此名之。岛上有山，名百岁山者，是因山中居者皆能寿至百岁以上，且体健身轻，至死不生病患，故名。山上有谷，名五老谷者，因有五老来此避八王之乱，以种植耐冬花、修行道学为遣，皆为不世高人也。此五老者，乃伏龙先生徐元直——便是那驾舟老者；兵家掌门左慈仙师；鬼谷派掌门史子眇；骊山门老母貂蝉；五斗米道第四代天师张富——乃汉中张鲁之子也。此五老及其门人弟子，均居于此谷之中，每日修炼各门派道术，不与世间接触。至于那五枚卧龙令，也是徐元直拿去，使与伏龙令合六为一，后于五胡乱华之时再度出世，彼时却又唤作“羌胡令”，以助前秦丞相王猛统一中原所用也。卧龙先生诸葛孔明终未前来此岛与五老修仙，后于定军山坐化，唐妃从之。自有传人龙吟、观鸣等将其夫妇遗体安葬于墓中，终代棺中偶像，替了真人，了结此生夙缘。
晋武帝泰始年间，有张鲁门徒陈瑞在蜀中传播五斗米道，徒众以千百数。惠帝永宁元年，李特在青城山五斗米道首范长生支持下，率天水、略阳、扶风、始平、武都、阴平六郡流民数万人，在益州绵竹起事。义军大败西晋官军，进围成都。惠帝太安二年，李特阵亡，其子李雄继起，于次年攻下成都，自称成都王，又次年改称皇帝，国号大成，史称成汉。成汉政权据蜀中凡历六世，共四十七年，又与刘备入蜀自封益州牧，至后主刘禅降魏时间一致，亦为四十七年。蜀汉国祚乃是上天定数，宁不信乎！