都城洛阳，何校尉府。

字幕：何龛，东夷校尉，后将军，魏光禄大夫何桢之子。

家人入报：今有鲜卑都督慕容廆，率部降晋，受天子封爵，前来拜望将军，至于府门。

何龛：此是我手下败将，穷途无归，故来归降也。其来我府，是何装束？

家人：自弃鲜卑习俗，着汉服束巾，自报姓名请见校尉大人，行士大夫之礼。

何龛：既是如此，命令列兵廊下，中军引领慕容都督进见。

中军奉命，出府传令：何将军有请鲜卑慕容都督。

慕容廆闻说此令，更不入门，于是愤然回府，改服戎衣而还。

侍从不解，问道：都督因何回府，更衣而返？

慕容廆答道：某初以汉礼拜访，主人不以汉礼相见。某为宾客，岂能仰人鼻息！

门军闻听此语，急忙奔回厅堂，报于何龛。

何龛自觉惭愧，急亲出府门降阶相迎，具礼相待，对慕容廆愈加敬畏。

慕容廆力折何龛，洛阳士林轰然传遍。数日之后，受爵获封礼成，鲜卑都督玺印颁下，晋武帝允其归于本部，永为天朝北藩。

段部鲜卑酋长段阶闻之，又见慕容廆威德日广，担心被其吞并，遂以攻为守，经常发兵侵扰慕容部落。慕容廆则以谦卑忍让之策，非但不予反击，反而卑辞厚礼以抚。

段阶大愧，遂亲自上门谢过，并愿结为姻亲，将己女嫁配慕容廆。

何龛闻报慕容廆与段阶联姻，心生隐忧，遂趁上朝之机进奏武帝。其奏略云：

囊自秦汉以来，历代朝廷皆以北部胡人为忧。汉高祖平顶白登山受困，几至不归，诚为镜鉴。陛下今封慕容廆为鲜卑都督，令其总督鲜卑诸部，则一旦坐大，诚非晋室之幸。依臣所见，应另封匈奴部族，使其制衡鲜卑，方为长久之计。

晋武帝：卿言甚是有理。但不知匈奴诸部之中，何人势力最强，可以制衡鲜卑？

何龛：咸宁五年之时，匈奴左部帅刘豹去世，陛下任命其子刘渊为代理左部帅，今已十一年矣。今何不以爵赐之，令其抵御鲜卑，卫我北部屏障？

武帝闻奏，深以为然，遂诏封刘渊为北部都尉，即日铸印，遣使出京颁诏。

镜头闪回，上古之时，河西漠北，匈奴故地。

匈奴族早在上古之时便已有之，与华夏同源并居，诞于阴山山麓，披发左衽。其先祖乃夏后氏之苗裔，名曰淳维，率领部族以游牧为生，族人男丁皆善战好斗，嗜杀好饮。

黄帝轩辕氏之时，称匈奴人为“荤粥”，意指未曾开化蠢类，并率众将其驱出边北。商代之时，匈奴又称“鬼方”，取荒地野鬼之意；周时称为“猃狁”，其意为长嘴猎犬，状貌丑陋。其后，与氐羌族均称“戎狄”，意为被驱至远方者。

至东周战国之时，方被中原史官命为“匈奴”，本意为恶犬；又统称为“胡”，意谓不守规矩者。中原诸国为防胡患，燕赵秦三国分段垒建长城；赵将李牧曾施计斩杀胡人十万，使其数十年不敢犯边。

秦王嬴政三十二年，有方士自海外携《录图书》以归，书中有“亡秦者胡也”之语。

始皇恼怒不止，以为此语将应之于胡人，于是派遣大将蒙恬出塞北征。蒙恬以三十万大军将胡人踏于铁蹄之下，于是终秦之世，匈奴铁骑再也不敢南下牧马。

时逢秦末中原战乱，匈奴借机强大，于汉初又屡次进犯边境，并围汉高祖于白登山。

白登山之围得解，汉高祖刘邦知道匈奴勇不可敌，即采纳大臣刘敬和亲之策，将宗室之女嫁给冒顿单于，并与其相约为兄弟。

自此之后，冒顿子孙皆以刘氏为姓。

汉武帝时，匈奴又内侵，武帝遂废和亲之策，毅然派遣大将卫青、霍去病北伐。匈奴遂为汉军所败，退居漠北，分裂为五部，从此一蹶不振，南匈奴首领呼韩邪单于率众降汉。

至东汉时，匈奴内争，再次分裂为南、北两部。南匈奴醢落尸逐鞮单于率众归降光武帝刘秀，被安置于河套地区。北匈奴以为汉廷鞭长莫及，于是叛服不定。

汉和帝时，将军窦宪大破北匈奴，命班固在燕然山南麓勒石刻铭纪功。

建武初年，右奥鞬日逐王比自称南单于，进入西河美稷定居，建都于离石左国城。

中平年间，羌渠单于派子于扶罗率兵助汉，讨平黄巾军。此间匈奴发生内乱，羌渠单于被国人所杀，因此于扶罗将所率兵众留驻汉境，自称单于。

后逢董卓叛乱，于扶罗率兵劫掠河东，直待董卓伏诛，又复降汉。

于扶罗死后，弟呼厨泉继位，任命于扶罗之子刘豹为左贤王。其后汉相曹操将呼厨泉兵众分为五部，任命刘豹为左部帅，其余部帅也皆由刘姓匈奴人担任。

便在此时，左部帅刘豹之子刘渊出生。

刘渊年幼之时，便即聪慧异于常人，而且天生异相，双手过膝，目能自顾其耳。七岁之时，母亲呼延氏去世，小刘渊捶胸顿足，嚎啕大哭，人皆为其所感，宗族称孝。

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彼时匈奴诸部都要派出王子前往洛阳，作为人质，称为质子。刘渊少时便被父亲作为人质派往洛阳，常住于此。

刘渊在洛阳时，受到晋王司马昭厚待，众臣无不以为异数。

晋代魏禅之后，刘渊仍居洛阳，并拜上党人崔游为师，学习《毛诗》、《京易》及《马氏尚书》，尤爱《左传》、《孙吴兵法》，大致能诵。

刘渊曾对同窗好友朱纪、范隆说道：我每看书传，则鄙随何、陆贾不武，周勃、灌婴少文。道由人施，对一事不明者，便为君子所弃。随、陆遇高祖之明，而不能建封侯之业；周、灌随文帝之略，而不能创教化之功。惜哉！

朱纪、范隆闻之，皆惊其论。

刘渊稍长，愈发姿仪雄伟，身长八尺四寸，胸口生有赤毫三根，每根长三尺三寸。

屯留人崔懿之、襄陵人公师彧善相，见之大奇，相叹谓道：子相貌非凡，吾等平生所未曾见。子今文才已备，若再习武，则富贵不可限量。

刘渊信以为实，开始励志学武，令人到处寻访明师，并许以重金相酬。

洛阳城中精于骑射者纷纷自荐，但皆被刘渊所败，甚至于搏击中重伤于其刀枪之下。从此以后，再也无人敢于登门。

闪回结束。晋武帝太康十年，洛阳城中，春暖花开。

这一日，刘渊正于庭院中自行练刀，将一柄大刀直舞得虎虎生风，如风卷梨花。

家中养马老仆马武自马厩出来，看到少主正在练得起劲，立观半日，突发哂笑言道：少主此刀以宴前舞蹈娱乐则可，却是上不得阵，杀不得人。

刘渊闻言大惊，止住招式，问道：老哥在我家十数年，某只见你每日喂马驾车，不意亦晓刀法？你道某刀法不精，则练来我看！

马武不答，却从墙角拣过一根树枝，将身为轴，以足尖就地画个圆圈，摆个架式道：少主尽管以刀来斫，不必顾忌。若将老奴逼出圈外，或打落我手中棍棒，便算我输。

刘渊笑道：老哥若是伤损了腿脚，可是无处接肢。

马武抬头望天，似是在思索招数，又像是在祈祷上苍，念咒掐诀一般。

刘渊大笑：老哥，我可没有心思与你玩笑。去喂你的马罢，不要耽误某在此练刀。

马武点头，目中忽然精光大盛，喝道：休要罗唣，便请进招罢。

刘渊知道此仆定非凡俗，于是踊跃上前，试探进招。

马武轻挥木棒，将来招一一化解，低声喝道：我非是玩笑，你使出全力可也！

刘渊收起轻视之念，全力发招，狠劈猛斫。说也奇怪，那马武似乎并不看他刀锋所向，只管将手中木棒东划西拨，刘渊手中钢刀便自行弹回，根本无法与那木棒相交。

战至一盏热茶饮毕之际，马武轻斥：撒手！

便听“叮”地一声脆响，刘渊手中钢刀已鸣叫着飞向半空，随后铿然落地，倒插在土中。再看马武手中木棒之时，并无一处伤损，枝上残叶犹存。

刘渊直愣愣地，站在当地不言不动，只是看着马武发呆。

马武将手中木棒往墙角一掷，上前说道：少主休要发问，某亦不会实说。但你若从我学艺，几时能打落我手中木棒，某便将来历说与你听，绝不食言。

刘渊见明师就在眼前，如何不喜？于是不再多问，当下跪倒，拜了四拜。

马武此时便不再以奴仆身份相避，坦然受礼，完全一副大宗师风度。

镜头疾进，时光转换。字幕：五年之后。

此时刘渊已经长成一个魁梧壮汉，武艺突飞猛进，以至精妙出众，直如脱胎换骨。此后常与洛阳世家少年较艺，打遍全城，竟无有能从其手下支撑十招以上者。

刘渊非但武艺绝佳，而且臂长善射。与众友出城游猎之时，能一矢贯穿双雕，纵驰终日不疲，体力远超常人。

这一日，刘渊吃过早餐，如往常一般来至武厅，决心与马武比试，以观自己刀法进境，同时也欲打落他手中木棒，使其话符前言，揭开其身世来历之迷。

正思索间，听得脚步声响，门口人影一闪，马武进入厅中，但双手空空，已无木棒。

刘渊稍感诧异，注视马武，见他浑不似往日精神健旺，双目中亦失去神采，颇显龙钟之态，便似一夜间便衰老了十多岁的一般。

马武入厅，见刘渊已摆好格斗架式，咳了一声，轻轻笑道：不用比了。以公子之今日武艺，休说击落某手中杆棒，便是我持刀相较，亦非少主敌手矣。

刘渊闻言，半信半疑，将手中钢刀还鞘，颇感失落。

马武遂请刘渊落坐，忽然倒身下拜，哽咽说道：主公殿下，臣马岱拜见。这十余年来，臣隐瞒身份，与殿下你我相称，实有欺君之罪，请殿下责之。

刘渊闻言大惊，急忙跪地扶起马武：师父，这是如何说法？