左仆射蔡兴极力谏阻，李寿谓是谤君，下令诛杀。右仆射李嶷屡次直言辞驳其旨，李寿亦假托别罪，令投监狱杀之。

因李寿任意恣肆而为，自此成汉由盛而衰，不复李雄当时国力雄厚。

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代王拓跋翳槐以弟什翼犍为质，请兵于后赵，击走拓跋纥那，终得复国。

赵建武四年，代王病重，召集各部大人入卧内，顾命遗嘱：孤今病笃，恐不能起，特召卿等嘱以后事。朕弟什翼犍丰骨非常，才智高远，公等当立其为主，则可保社稷安稳，国家昌盛。今其为质于赵国，卿等可迎归奉之为主，勿负我言。

言罢而卒。诸部大人虽受遗命，但以为什翼犍远在他国，于是谋立其次弟拓跋孤。

拓跋孤坚辞不肯，自往邺城请见赵王石虎，愿将己身为质，替代兄长什翼犍归国。

赵王石虎赏其仁义过人，于是不复令其为质，将兄弟二人并皆释放，遣送归回代国。

拓跋什翼犍长相奇伟，宽仁大度，身长八尺，隆准龙颜，立则长发委地，卧则垂乳至席，大异常人。因与兄弟拓跋孤回国，召集族人，为兄长拓跋翳槐治丧已毕。

拓跋鲜卑诸部大人云集，遂依拓跋翳槐遗命，拥立什翼犍为代王，即位于繁畤城。

什翼犍时年一十九岁，风华正茂。于是改元建国，并将一半国土分给拓跋孤。建国二年春，拓跋什翼犍始置百官，分掌众职。东自濊貊，西至破洛那，无不归附。

五月，拓跋什翼犍在参合陂朝会各部酋长，商议定都灅源川，修筑城墙，建造宫室。

什翼犍母平文皇后王氏说道：我族自先世以来，便以游牧为生。今国事变乱，基业不稳。若筑城以居，一旦敌寇前来，难以仓猝转移。

什翼犍听从母训，于是取消定都计划。

至此大位既定，什翼犍于是使人求婚于燕王。慕容皝许其所请，以妹妻之，由此两国结为姻亲，互为唇齿之邦。

当时代国人将别国民众前来归附者，皆称为乌桓；什翼犍遂将归附部族分成南北两个部落，各自设置大人监察。令弟拓跋孤监察北部，子拓跋寔君监察南部。

什翼犍还以代郡人燕凤为长史，许谦为郎中令，建立法制，使百姓安居乐业。于是东自濊貊，西至破落那，南距阴山，北达沙漠，全部归服，人口达数十万之众。

建国三年春，拓跋什翼犍迁都于云中郡盛乐宫；四年九月，令筑盛乐城于故城南八里。

十月，匈奴铁弗部首领刘虎进犯代国西部边境。什翼犍派军迎击，大败铁弗部军，刘虎仅以身免，其后抑郁而亡。

刘虎死后，其子刘务桓继任首领，方始归顺代国，拓跋什翼犍便将己女嫁之。

十二月，慕容皝派使节前来朝贡，并荐同宗女子作为代国皇后人选。

建国五年五月，拓跋什翼犍驾临参合陂。七月初七日，各部落齐聚，筑起高台，举行比武大会，此后比武大会便形成定制。

会盟已毕，拓跋什翼犍返回云中郡，次年七月，再次向前燕求婚。

慕容皝让其献马千匹做为聘礼，拓跋什翼犍不从，且言行倨慢，毫无子婿之礼。慕容皝由此大怒，派世子慕容儁统兵攻打代国，以前军师慕容评为大将。

拓跋什翼犍率众远避，燕军终无所得而还。由此什翼犍称霸漠北，渐与前燕不和。

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晋咸和五年三月，征西将军庾亮将欲北伐中原，一面遣使上表，一面分派诸将：以桓宣镇襄阳，弟庾怿镇魏兴，庾翼镇江陵，毛宝、樊峻屯守邾城。

安排已毕，复又上书，请率十万大兵移镇石城，分置诸军罗布于汉沔沿岸，为伐赵之规。成帝览奏，令群臣计议。

太尉郗鉴以为资用未备，不可大举进兵；太常蔡谟更上疏详议赵不可伐，若强欲发兵，必然自讨其辱。

成帝默然不语，再问群臣，朝议皆惧北军如虎，言不可伐。

成帝难拂众议，只得下诏令庾亮，不可轻举妄动。庾亮听惯了朝中士族大夫腐论，于是不听圣旨，乃准备大举移镇石城。

是年丞相王导病笃去世，临终之时表荐外甥何充于朝。成帝从之，即以何充为侍中，复遣使征召征西将军庾亮为丞相，命入朝履职。

圣旨下达，庾亮固辞不肯，亦不奉命。

成帝无奈，遂以何充及庾亮之弟庾冰为参录尚书事，共辅朝政。庾冰倾力经营朝政，不舍昼夜，尊礼朝贤升擢后进，于是朝野翕然，皆称为贤相。

八月，朝廷诏令丞相改为司徒。太尉南昌公郗鉴病故，临终前荐太常蔡谟自代，成帝流涕从奏，以蔡谟代郗鉴都督徐、兖二州军事。

九月，赵军入寇汉沔，拔邾城，袭杀毛宝、樊峻等守将，进击江夏，义阳一城皆降。

又进围石城，竟陵太守李阳不敌，大败而退。

当时庾亮尚未迁镇石城，闻邾城已陷，大悔当日在江北筑城之举，乃止其兵。

次年正月，司空庾亮壮志难酬，郁闷成疾，终至卧病不起。遂将弟庾翼唤至榻前嘱道：某历年积官到司空，位极人臣矣。我死之后，你要善事圣上，勿生异心，以负我清名一世。今将此兵权交付于你，权柄不可移许他人，以自取其祸。

小主，

言讫长叹而卒，终年五十二岁。

庾翼于是代领兄长部众，举哀收敛其兄，殡葬于武昌定金山。

何充闻说庾亮既死，唏嘘叹道：今埋玉树于地中，使人情何能已！

成帝闻舅父已卒，乃升何充为中书令，使庾翼都督江、荆等州军事。庾翼则悉心治军，戎政严明，数年之间，公私充实，众又皆称其才，皆以“小庾”称之。

晋咸和八年，宁州刺史尹奉降附成汉。成汉主李寿便将宁州兴古、永昌、牂柯、越巂及夜郎等郡分出另置交州，以霍彪为宁州刺史，爨深为交州刺史。

咸康二年，晋广州刺史邓岳派兵攻克夜郎、兴古，随即以邓岳兼督宁州。

五年三月，邓岳又发兵袭击宁州，成汉建宁太守孟彦执获霍彪降晋，于是宁州又归晋朝所有。是年霍、孟二氏火并，终至同归于尽。

爨深趁机崛起称雄，成为南中势力最强大姓，独踞一方，称西爨国。

咸康五年，晋成帝封爨琛为宁州刺史，准其世袭。

画外音：爨氏称霸南中后，方有爨地及爨人称谓。所谓爨地，指南北朝到隋唐时期爨氏统治区域，已非汉代南中地区全部，约相当于蜀汉时建宁郡、兴古郡、朱提郡。其西云南郡、永昌郡及东柯郡为羌蛮部落控制，西北越福郡因近西川，则仍为成汉所辖。爨地因少战乱，经济文化继续得到发展，并由其部族文化差异，形成东爨和西爨。东爨治朱提郡，西爨则治建宁和兴古二郡之地。西爨称霸南中，至唐朝天宝年间方为南诏吞并，再至元朝大理国灭亡，前后约九百余年，皆为独立政权，与中原王朝分庭抗礼。

咸康八年壬寅，正月朔，日食。

晋江州刺史王允之奉旨回朝，路过豫州。豫州刺史庾怿遣人馈送美酒，以为敬仪。

王允之当夜宿于馆驿之中，取酒欲饮，亲随提醒道：将军与那豫州刺史向来不合，举朝皆知。今其不来亲迎将军，而使人单只送酒而至，莫非这酒中有鬼？常言道“害人之心不可有，防人之心不可无”，将军当防其不仁，存心毒害。

王允之大悟，于是将酒试之以犬，其犬饮而立毙。王允之不动声色，次日侵早离开豫州，赶赴建康，并将其事报于天子。

成帝大怒道：我大舅已乱天下，小舅尚欲如此耶？

朝中有庾怿亲信，便将天子此语使人告知庾怿。庾怿闻而深惧，恐朝廷彻查此事累及家族，于是自饮鸩酒而死。着实可笑，欲以毒酒害人不成，今反受其咎。

是年六月，成帝司马衍忽然得病，旋即重笃不起。时成帝有二子司马丕和司马奕，尽皆年幼，尚在襁褓之中。宰相庾冰与何充入内视疾，跪于卧榻之侧。

成帝谓其二人道：朕觉病重，自思旦夕必归，正欲召卿等嘱以后事。今朕二子俱幼，难以临朝理政，欲请太后垂帘听政，卿等以为如何？

庾冰奏道：目今石氏在赵，甚是猖狂；李氏居蜀，屡怀不仁。天下未安，四海纷纭，若立幼冲之主，恐非社稷之福。

成帝：若依卿见，当立何人？

庾冰：国有强敌，宜立长君。陛下之弟琅琊王司马岳有仁德之风，不若立之为嗣，则朝廷幸甚，天下幸甚。臣为社稷为计，不畏圣怒，望陛下圣裁之。

成帝思索半晌，说道：卿言甚当，乃为社稷之言。

何充：臣谓不然。父子相传，乃先王旧典，若立皇弟，二孺子其何！

成帝：不必争矣，朕意已决。

于是令召武陵王司马郗、会稽王司马昱、尚书令诸葛恢入内，并受顾命遗嘱。

初八日，成帝驾崩，时年二十二岁，在位十八年。庙号显宗，谥号成帝，葬兴平陵。

庾冰等既受顾命，于是率群臣举哀发丧，立司马岳为帝，上号康帝，改元建元，大赦天下。封成帝二子司马丕为琅邪王，司马奕为东海王。

康帝将朝政悉数委交庾冰、何充，并称谢道：朕得嗣大位，皆赖二公也。

何充耿然答道：陛下龙飞，全赖庾公之力，若依臣议，当不睹今日。

康帝闻之，面有惭色，退归内宫。

何充出朝，便谓庾冰道：昔郭璞有言，“立始之际，丘山倾立”。立始者，乃是建元；丘山者，今天子名讳，今果应其言。然其言谓“倾”，似恐不吉耳。

庾冰瞿然长叹道：如有吉凶，亦无可更改矣，公请慎勿泄漏。

二公相揖而别，各自回府。虽然帝位已定，何充心中始终怏怏不乐，自谓道：我恐司马家天下，从此日见倾颓，江河日下矣。

七月，晋康帝设朝，诏令群臣计议经略中原大事。适逢庾翼上表，请遣梁州刺史桓宣北伐石赵，康帝当即许之。随后任命何充为骠骑将军、领徐州刺史，镇守京口。