慕容永疑其将欲诡道以入，乃悉敛部众以杜太行山口，惟留台壁一军守把邺城。

慕容垂知计谋已成，于是亲率大军出于滏口，入天井关，兵临台壁。台壁兵少，孤城对敌，如何对抗？因此被慕容垂一攻即陷，后燕军尽得其屯粮。

慕容永闻报台壁已失，不由大惊失色，对诸将道：此又是调虎离山之计也。老贼以此破魏，今又故伎重施加于我身，实乃可恨！

急调太行山诸军回兵，亲自统领，复来争夺台壁。

慕容垂亦早已料着，遂命全军退出，列阵于台壁之南，复密遣数千精骑暗伏于南面山涧之中，如此如此，以待来军。

慕容永亲引全军奋勇杀来，慕容垂与其交锋未几，便命向南而退。

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慕容永急报台壁之恨，率众鼓勇而进，涧中伏兵尽起，断其后路。其余诸路佯作败退燕军复回，大破西燕之军，慕容永领残军退回长子城。

后燕兵四面俱进，将长子城重重围困，慕容永只得向东晋、北魏两国求救。

救兵未至，西燕将士皆叛，大开城门，迎接后燕军入城。

燕帝乃执慕容永杀之，西燕至此遂亡。

慕容垂既灭西燕，声震天下，鲜卑族人皆望风而归。

画外音：灭翟魏吞西燕后，慕容垂一生战功赫赫，达于顶点，但后燕也随之转盛而衰。慕容垂南征北战，虽开疆拓土战功彪炳，但同时亦留下内外两大隐患。其内部隐患，便是慕容家族酷好内斗，若无外敌，则必内争；外部隐患，则源自与北魏邦交恶化。慕容垂及其子侄两代，可谓人才济济；异母弟范阳王慕容德，太子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄太原王慕容楷、陈留王慕容绍等，在平定北方时各自叱咤一方。太子慕容宝才大智粗，不堪其任，故慕容垂年纪老迈之时，宗族纷争即起。

镜头转换，按下后燕，复说北魏。

拓跋珪凭借后燕援兵，一举将匈奴铁弗部刘卫辰击溃，并乘胜占据其地，掠夺牛羊马匹上百万计，势力大增。由此遂萌问鼎中原野心，后燕便是首当其冲之敌。

后燕建兴七年七月，代主拓跋珪使拓跋觚出使燕国，探看虚实。

当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持政务，为求北魏进献良马，强行扣留拓跋觚，使从人回报代主。拓跋珪不给，遂与后燕断绝交。

拓跋珪既已得罪后燕，于是派出使者向西，通使三河王吕光，及凉王乞伏乾归。

镜头闪回，补叙凉州之事。

凉太安四年，吕光自称三河王，改元麟嘉。将妻石氏、子吕绍、弟吕德世自仇池徙至姑臧，立石氏为妃，吕绍为世子。

与此同时，鲜卑贵族西秦主乞伏乾归占据金城，自称大将军、大单于、金城王，奉前秦皇帝苻登为主。秦凉鲜卑、胡、羌诸族，多归服之。

南羌首领彭奚念盘踞枹罕，亦投吕光麾下。吕光控制河西，据姑臧，隔湟水与金城王对峙，屡欲渡过湟水东进，因受乞伏乾归阻扼，不能得逞。

乞伏乾归统领亡兄乞伏国仁部众，复称凉王。闻说秦王苻登已被姚苌杀死，其子苻崇被大将王成等于湟中拥立即位，乃率部下五万大军，来攻湟中城。

王成率兵五千出城与战，不上十五个回合，被乞伏乾归挥于马下，取了首级。

秦王苻崇只得自率禁军出城迎战，交马只一合，亦被乾归斩了，杀散残兵，入据湟中。

苻崇既死，前秦至此覆灭。苻氏秦朝自苻洪于东晋永和六年称三秦王始，至苻崇而终，共历七主，四十五年，到此国祚遂绝。

于是乞伏乾归尽据陇西之地，即自立为秦王，史称西秦，改元太初元年。

麟嘉四年八月，乞伏乾归唆使彭奚念袭取湟水北岸白土津。

吕光遣南中郎将吕方及弟右将军吕宝、振威将军杨范、强弩将军窦苟等人，率军东下。乞伏乾归派兵于半路伏击，大败三河王部众，吕宝及万余将士丧命。

吕光大怒，继派儿子吕纂率步骑兵五千，南下攻打彭奚念。两军激战于盘夷，吕纂失其地利，复中敌人埋伏，大败而归。

吕光遂亲率大军，进攻彭奚念于枹罕，屯重兵于左南。

彭奚念于白土津垒石筑堤，以水自固大营，而遣轻骑万人扼守河津渡口。

吕光派将军王宝隐蔽移师上游，乘夜强渡湟水东进。彭奚念闻讯惶惧，军中大乱，吕光乘势攻白土津，捣其石堤，渡过湟水，直取枹罕。

彭奚念军溃散，单骑突围逃奔甘松。此战吕光吸取失败教训，改变进攻方向，避免从正面决战，出奇渡河攻敌不备，终于取得大胜。

麟嘉六年，吕光以子吕覆为西域大都护，镇守高昌，次年亲率十万大军，征伐西秦。

乞伏乾归明知不敌，只得投降，并以子乞伏敕勃为质称籓。吕光受质，引兵而还。

由此吕光独霸凉州，以秃发乌孤为河西都统。

画外音：乌孤乃鲜卑别种，与拓跋鲜卑同祖，后辗转迁于河西，以秃发为氏。

乌孤雄勇且有大志，不愿受吕光统辖，便与大将纷陀谋取凉州。

纷陀劝谏：如今吕光连战得胜，国力正盛，不可敌也。公必欲得凉州之地，宜先务农讲武，礼贤修政，待武备齐整，粮草充足，方可一战。

秃发乌孤从其计策，遂劝课农桑，整修战备，招兵买马，与民休息。吕光遣使拜乌孤为鲜卑大都统，乌孤将欲受之。

部下诸将皆愤愤不平道：我等族群士马众多，奈何受人所属！

部落大人石真若留摇头，力排众议道：诸公难道不知，汉高祖也曾受项王之封。我今根本未固，寡不敌众，不如受其封爵以骄其志，待衅而动，则凉州可得也。

乌孤从之，乃受吕光封爵。

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闪回结束。便在此时，代主拓跋珪遣使前来凉州修好。

吕光喜而从之，乃与北魏结盟。

消息传到中山，后燕群臣皆怒。

太子慕容宝叫道：拓跋狗奴！当初若非父皇竭力相助，其何有今日耶？今背叛故主，去结西盟，其意显然是欲与我为敌也。若不趁此其盟未固而灭之，则后患无穷矣！

诸将闻太子如此说法，皆愤恨不平，力劝燕帝发兵，倾国伐魏。

燕帝慕容垂自灭西燕后，本已身染重病，不想用兵。但在慕容宝等人怂恿下，且亦欲趁自己在世之时灭此强敌，只得从之。

遂于建兴十年五月誓师，告祭太庙，派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏；又命慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。

散骑常侍高湖出班谏道：魏与燕国世为婚姻，结好久矣。前番我以求马不得而留其弟，曲在于我，未闻魏有报复之举。今奈何因其与邻国结盟，而遽加兵击之？且魏主拓跋珪沉勇有谋，幼历艰辛，兵精马壮，未易敌也。太子慕容宝年少气壮，必小看魏主而轻之，万一不如其所欲，伤威损重，则悔之何及？惟陛下慎思之。

慕容垂闻其颂敌抑己，勃然大怒，遂免其官职，诏命慕容宝等即领兵起行。

此时代魏国主拓跋珪既灭匈奴铁弗部，平定西北，且与陇右河西吕光结盟，于是大聚文武，商议安内之策。

大臣叔孙建奏道：若说安内之计，莫若富国强兵，则四边威服，而国内始安。今我国内蹙狭，兵马不足十万，粮不足支付一年，若欲安内，必侵取附近诸郡，方可聚兵南下。

拓跋珪：卿言甚是。但若侵取诸郡，开疆拓土，便是公然与燕国为敌，此其可乎？

叔孙建：自前番彼求良马不得，且扣留我使节，其盟已破矣！

拓跋珪惊道：竟有此事？

叔孙建：不但如此。近闻燕主分兵派将，欲来伐我，陛下尚不知耶？有道是先下手者为强，后下手者遭殃。我若不发，则必为人所制也。

拓跋珪：如此说来，则不如我先下手为强耶！但我便欲发兵，奈国中现无有良将，更无三军统帅堪领大兵征讨，且保其必胜，奈何？

叔孙建：臣保一将，定能胜此重任。

拓跋珪：其人是谁，有何本事？

叔孙建：其人姿气雄杰，武力绝伦，熟知运兵之法，且勇不可当，有万人敌之称。常用丈八蛇矛，每嫌其细短，复令将作增益，复缀大铃于刃下，每上阵舞动之时，其声惊敌将魂魄，无可敌者。其弓力十石，常人亦不能引之。以其兵器殊异，常存于代京武库以为标志，激励诸将，无人能举。前每从先帝征讨，常当先冲锋陷阵，敌人无论众寡，莫敢当其锋芒，因此勇冠当时。又尝陷于敌阵，单手将其长矛搠地，然后驰马伪退，敌将追至，争拔其矛而不能起，均大骇。则被其引弓射之，一箭能透三人，射成葫芦；连发数矢，敌将死十数余，再不敢近，遂乃拔其长矛而去。陛下且说，此将若何？

拓跋珪惊得张大嘴巴，一直便未合拢，今听其说到要紧处却戛然而止，不由且怒且笑：卿说这半天热闹非凡，此将究系何人？

叔孙建：请恕为臣口急，非为卖关子也。此人便是陛下宗室皇亲，现封陈留王之拓跋虔是也。陛下若用此人为将，休说征讨诸郡，便是集合燕国慕容氏子弟，亦非其敌手。

魏主闻言大喜，遂令将陈留王宣进殿来，赐座问道：安平公叔孙建称卿有文武之才，荐公为大将，去代朕攻讨诸郡，并抵挡燕国兵马。今便以兵五万，委卿前去如何？

拓跋虔离座顶礼：愿效犬马之劳，为陛下前去征战。稍有差池，不敢生还来见陛下。

魏主大喜，于是当殿拜帅，赐其兵符。拓跋虔辞帝离京，点齐兵马南下，来犯燕境北边诸郡。所到之处，果然攻无不克，战无不取。

便在此时，边报传至盛乐城：燕太子慕容宝引军入境，开到五原黄河北岸矣！

魏主拓跋珪闻报失惊道：燕兵来得恁快！我兵马方出边境，其已兵至五原，莫非有耳报神乎？此时便复招回拓跋虔，恐亦来不及矣。

张衮出班奏道：是我发兵之前，燕国伐我大军已出中山矣。燕军狃于必胜，上下皆有轻视我国之心。若依臣计，则宜赢其形以骄其兵，先示之以弱，然后方可一举而克之。